东汉末年，桓帝昏聩，外戚专权，宦官当政，党锢之风大行其道，民不聊生，大汉江山摇摇欲坠。
为汉家天子镇守芒砀山四百年的大天师左慈行将就木，临终前，将大弟子于吉和三弟子水镜招到身前，低声吩咐道：“大汉乱象频生，我等既然身为汉家天师，自当尽心扶持，尽人事听天命，但逆天改命之事我等怕是没这个本事。为师于七日之前妄图偷窥天道，反遭其噬，本还有五十年的阳寿现在已所剩无几。”
左慈一阵剧烈咳嗽，于吉水镜连忙为师傅注入真气，虽明知无用，但仍希望恩师多留在世间几天，二人之孝，可见一斑。
咳嗽稍见平复后，左慈缓缓说道：“你二人都是心境质朴之人，虽天资一般，但胜在持之以恒不忘本心。”
接着，迟暮大天师表情严肃且忧虑的继续说道：“可是，我最放心不下的是那二弟子张角。”
汉家大天师左慈座下有三大弟子。
大弟子于吉，性情坚韧精通医卜星象之术。妙手绽莲花，起死回生不在话下，且极擅长通过星象变化推理天道秘术。
三弟子水镜，性情敦厚且直爽，于望气之术造诣极高，与人对望一眼便能知晓此人的命理之术。rexue.org 西红柿小说网
久未露面的二弟子张角，则是心思极为缜密之人，喜怒哀乐均不形于色。其对于医卜星象及望气之术均有涉猎，但修为最高的功法却是那兵家杀伐之术。
师兄弟二人听到师傅的言语后对望一眼，都看到了对方眼中的犹豫之色，性情直爽的水镜欲言又止。
左慈沉吟道：“不过，好在他随的是皇甫老将军，老将军乃我大汉砥柱，赤子之心从未动摇，张角跟着他应是毫无问题。”
此时，水镜身形微微靠前似乎想说些什么，但被于吉扯了下衣袖，嘴唇微抿的立在原地。
于吉说道：“二师弟虽心思复杂，但也是胸怀百姓之人，不会有违天道。”
左慈半眯着浑浊双眼，小声说道：“胸怀百姓？呵呵，他那是胸怀天下。我汉家坐拥天下四百年，气数日渐微弱尽，不久后，自会群雄并起逐鹿中原，到时，只怕他张角...”
说道激动处，老人又剧烈咳嗽起来，并挥手制止了想要再度上前相助的二人，接着说道：“汉家失鹿，天下共逐。他们谁都可以去争这气运之术，唯独你们三人不可。我天师一脉上承天道，下应民心，受汉家百姓香火供奉，理应庇护汉家江山，虽不能挽狂澜于既倒，但更不能做那觊觎天下之事，否则，便是天道不存啊。”左慈一边说着，一边兀自摇起头来。
“二师兄早已不在皇甫将军军中，而是以游历天下为名，孤身返回邺城了。”水镜甩开于吉衣袖，脸色哭丧着向着师傅说道：“天道渐崩，师尊教我等应对之法啊。”
大师兄于吉面色大变，对着水镜说道：“三师弟不可胡说”，而后迅速看向左慈。
汉家大天师苦笑一声：“我早就知道此事了，原本是想安你二人之心，既然你们也已知晓，那就都跟你们说了吧。”
左慈顿了一顿后说道：“张角乃玄冥山黑豹转生，生性杀伐决断。多年前，为师念他心系苍生，且留在我身边也能助其除去戾气，清修本心，故而收为弟子。没想到这么多年过去了，他仍是不改执念，大汉之乱，张角定是那搅局之人。”
身边两弟子面面相觑，片刻后，于吉问道：“师尊可有化解之法？”
“汉家天下虽然乱象已生，但是气数未尽，张角虽身怀大才，仍不能覆灭大汉。其运数，自会随动乱而消逝。只不过，接下来的几十年百姓可就遭殃了，白骨露于野，千里无鸡鸣啊。”说罢，老人嚎啕大哭起来。
两弟子赶忙上前照抚，左慈抓住二人的手言道：“天道有常，可百姓无辜。为师去后，于吉你去河北之地，务必寻到贤明之人助其安定黎民。水镜你去荆襄之地，同样寻访贤士助其安定黎民。”
二人躬身领命，于吉又问道：“那这中原之地？”
左慈惨然一笑，道：“中原失鹿，天下共逐。中原之地，必是狼烟四起，休说你二人，纵使我亲临此处也改变不了什么。只不过，当天下真的乱起来时，中原流民自会向北向南逃命，到时你二人定要辅助明主接纳百姓。不过，若是你们辅助之人有改朝换代之心，切不可坐视不理。”
于吉水镜二人频频点头称是。
安排完一切事由后，左慈挥手让两徒弟离开。
一日后，芒砀山大雪满山，山上怪石草木皆披霜雪，似是俱穿缟素。
又一日，汉家大天师左慈坐化于芒砀山天师府内，天下震动。
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